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      水泥十年宏觀數據——邁過萬水千山 奔赴星辰大海(中國水泥網)
      發布時間 : 2022-09-20
      作者 : 中聯節能
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      水泥是重要的基礎性工業,發展運行軌跡與國民經濟形勢密切相關。

      過去的十年,伴隨著經濟結構調整的深化,水泥行業經歷過低谷也創造過輝煌。歷經十年磨煉,在供給側結構性改革持續推動下,國內水泥行業無論是在產業結構優化,還是落后產能淘汰,又或是海外市場拓展等方面都取得了令人矚目的發展成就。

      接下來,讓我們通過幾組數據的變化,回顧水泥行業過去時間的變化。

      固定資產與房地產投資

      水泥是典型的周期性行業,市場需求走勢及行業發展態勢與宏觀經濟情況密切相關。在過去的十年時間里,隨著經濟結構調整的深入,我國經濟從高速增長步入中高速增長階段,經濟新常態背景下固定資產投資增速呈現逐年下滑態勢。

      固定資產投資增速的下滑也預示著,水泥市場需求將告別以往的穩步增長態勢。

      房地產方面,作為水泥需求的主要來源,在國內不少地區,房地產水泥需求量占全部水泥需求量比重超過50%。隨著經濟新常態的開啟,加之地產調控政策穩步推進,“房住不炒”的基調深入人心,在過去十年里房地產投資增速也逐步回落。

      2015年以后,在經濟穩增長背景下,房地產行業迎來一波發展熱潮,房地產投資增速穩步攀升,到2019年,全國房地產開發投資增速已經回升至9.9%,增速已經接近2014年水平,為水泥需求提供了一定的支撐。隨后,地產調控政策持續發力,房地產投資再度回落。

      房地產投資增速的變化也基本代表了水泥市場發展態勢。在2015年,房地產及基建投資的下滑,加上行業嚴重的產能過剩問題,水泥行業迎來一個大低谷,但是隨后隨著房地產投資的增長,水泥需求雖然未能像2015年以前那樣穩步攀升,但整體處于高位平臺期,水泥行業發展態勢良好。

      銷售收入與利潤總額

      中國水泥網大數據顯示,在過去的十年時間里,水泥行業銷售收入從2012年的8833.12億元到2021年10754億元,增長1920.88億元,增幅21.75%。同時,水泥行業銷售收入在2019年首次邁入萬億級別,達到10126.5億元。

      在銷售收入大幅增長的同時,行業利潤總額也屢創新高。2012年全行業利潤總額僅657.41億元,但是到2021年已經達到1694億元,增長1036.59億元,增幅157.68%;此外,水泥行業在2019年迎來利潤總額歷史高峰,當年利潤總額較2012年增長1209.59億元,增幅183.99%;從2018年開始,水泥行業利潤總額已經連續4年超過千億。

      銷售利潤率方面,水泥行業依舊是國內傳統工業領域的佼佼者,從2018年算起,連續4年超過15%。

      水泥行業銷售總額、利潤總額以及銷售利潤率在過去的十年基本保持了一致的走勢,經歷了從高峰到低谷再強勢回升的過程。

      具體來看,2015年水泥行業迎來了過去十年最嚴重的行業低谷,水泥行業當年利潤總額僅329.7億元,同比-57.74%,國內水泥企業陷入大面積虧損。隨后,需求端得益于房地產投資的回升以及基建的穩定拉動,需求進入高位平臺期,加之以錯峰生產為代表的供給側結構性改革措施逐步推進,市場供需環境改善,水泥行業迎來黃金發展的6年,行業利潤也連續攀升,并在2019年達到歷史最高峰。

      新型干法熟料產能與產量

      過去的十年,國內新型干法水泥熟料產能從2015年開始基本維持在18億噸左右,從2012年的12.79億噸到2021年的15.9億噸,增長3.11億噸,增幅24.32%。

      此外,從2012年到2021年全國新型干法水泥熟料生產線共生產熟料143億噸左右。

      利用率方面,利用率最低谷出現在行業態勢最為嚴峻的2015年,僅為74.54%,彼時在東北等個別地區,熟料產能利用率甚至不足50%;此后,得益于房地產和基建對水泥需求的拉動,加之低標號水泥取消,熟料產能利用率穩步提升,從2019年到2021年已經連續三年維持在80%以上。

      整體來看,雖然全國水泥熟料產能利用率平均水平相對較高,但是區域差異較為明顯。以山東、河南、陜西、山西為線,南方地區產能利用率相對較高,北方產能利用率則相對較低。

      此外,在過去的十年,國內水泥行業基本實現了新型干法水泥的全覆蓋,水泥行業裝備技術水平快速發展,全流程生產設備基本實現國產化,水泥也成為了我國基礎工業領域最具國際競爭力的行業之一。

      生產線建設與淘汰

      過去十年,隨著市場需求的變化,水泥行業逐步從動態產能過剩走向絕對產能過剩。特別是以2015年左右為節點,在此之前水泥行業雖然面臨嚴峻的產能過剩問題,但由于需求仍然處于穩步增長中,產能過剩問題并不算特別突出,水泥企業市場策略主要以并購重組、規模擴張為主。

      特別是在2012、2013、2014三年時間里,以中國建材為代表的大型水泥企業并購重組了大批民營企業,并在隨后的幾年里,著手關停了不少小型落后生產線。

      中國水泥網數據顯示,2015年全國新型干法水泥熟料生產線共計1743條,到2021年減少至1639條。

      產能集中度方面,從2012年到2021年,全國水泥熟料前十強合計產能從8.28億噸,提升至10.55億噸,增幅27.42%,產能集中度從51.14%提升至58.26%,提高7個百分點左右。

      當前,水泥生產基本工藝已經固化,但是由于各環節工藝設備的迭代更新,往往大型生產線較小型生產線更具競爭優勢,新生產線較老舊生產線更具競爭優勢。未來,隨著市場競爭態勢的變化,大型生產線比重有望越來越高,水泥生產線的大型化趨勢明顯。

      與此同時,水泥市場需求進入高位平臺期之后,業內有識之士已經意識到,在不久的將來水泥市場需求將大概率下滑,市場競爭或許在所難免。為應對未來可能出現的嚴酷市場競爭,借助2016-2021年黃金發展期,國內水泥行業產能置換風起云涌,建設了大量以5000t/d為主的新生產線。

      中國水泥網大數據顯示,2021年全國4500t/d以上生產線達到676條,較2015年增加51條,占比從2015年的35.86%,提升至2021年的41.25%。

      此外,從中國水泥網公布的中國水泥熟料產能百強榜來看,前20強企業入圍產能也從2012年的1054萬噸,提升至2021年的1147.62萬噸。整體來看,國內水泥熟料產能集中度持續提升。

      新建產能方面,2012年后國內水泥生產線投資熱潮逐步減退,受隨后的行業市場低谷影響,投產產能在2016-2017年到達近年來最低值,隨后隨著市場的恢復,行業進入新的發展階段,借助產能置換政策,水泥行業掀起一波新建線熱潮。

      海外產能建設

      隨著國內水泥行業從2015年開始近日高位平臺期,國內水泥企業紛紛將發展的目光投向海外。

      2015年,行業龍頭海螺水泥帶頭喊出“再造一個海螺”的發展口號,隨后借助“一帶一路”倡議的春風,海螺集團加速海外布局,截止到2021年海螺水泥海外投產產能已經達到1094.3億噸。

      除了海螺水泥以外,華新水泥、紅獅控股、中國建材、西部水泥、冀東水泥等國內水泥巨頭也紛紛加速海外投資步伐。中國水泥網大數據顯示,截止2021年中國企業海外已經投產的水泥熟料產能超過4500萬噸,在建產能超過2000萬噸。

      小結:在波折中前行 水泥行業奔向星辰大海

      在過去的十年時間里,受宏觀經濟形勢的變化,時代浪潮中的水泥行業經歷過困難也迎來了新生,逐步找到了自己未來的路。

      特別是2015年以后,市場增量不再,產能過剩矛盾日益突出。

      在此背景下,一方面,水泥行業加大落后產能淘汰速度,嚴格限制產能新增,全面落實產能置換政策;另一方面,探索新的市場競合模式,結合錯峰生產政策穩定市場態勢,創造了難得的6年高速發展時光。

      借助2016-2021年,6年的黃金發展期,水泥龍頭企業加速了生產線的迭代更新,產能集中度不斷提升,同時在節能環保、智能化、產業鏈延伸、海外市場拓展等方面取得了長足的進步。

      如今,房地產行業態勢下滑,水泥需求步入下行通道,行業發展再度來到十字路口。過去十年的經驗表明,水泥作為國民經濟發展的基礎性產業,具有極強的發展韌性,但是與此同時,行業的轉型升級步伐不能停歇。

      面對新的挑戰,水泥行業已經找到了自己的路,即堅持綠色高質量發展道路,加速落后產能淘汰,穩步擴展海外市場,推動產業數字化、智能化升級。

      當前的水泥行業較十年前更為成熟且穩重,收拾行囊,行業也將奔赴高質量可持續發展的未來征途。

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